ABO EBRAHEM
06-15-2008, 07:40 AM
ينطلق في 21 الجاري وبسعر 20 ريالا للسهم الواحد
تحديد علاوة إصدار اكتتاب حلواني إخوان بـ 10 ريالات
علي الدويحي- جدة
أعلنت شركة جي أي بي للخدمات المالية المستشار المالي لعملية الطرح الأولي العام لـ" شركة حلواني إخوان "، عن تحديد قيمة سعر السهم للاكتتاب الأولي العام وفقا لما جاء في عملية بناء سجل الأوامر. وتم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 20 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات كقيمة اسمية و 10 ريالات كعلاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 171.428.600 ريال سعودي. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 8.571.430 سهماً عادياً جديداً، وهي أسهم زيادة رأس مال الشركة، تمثل بمجملها 30% من رأس مال شركة حلواني اخوان (بعد الاكتتاب). وستقوم الشركة برفع رأس مالها بمبلغ 85.714.300 ريال سعودي مقسم إلى 8.571.430 سهما عاديا عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام. وسيكون إجمالي رأس مال الشركة بعد إكتمال الطرح 285.714.300 ريال سعودي مقسم إلى 28.571.430 سهما بقيمة إسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد. وسيتم تخصيص 30% من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين أي ما يعادل (2.571.430) سهما. في حين ستخصص الـ 70% المتبقية للمؤسسات الاستثمارية التي تم تأهيلها بالتشاور مع هيئة السوق المالية، أي ما يعادل (6.000.000) سهم. ويحتفظ مديرو الاكتتاب (شركة جي أي بي للخدمات المالية وكاليون السعودي الفرنسي) بحق تخفيض نسبة الاكتتاب المخصصة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة من 70% إلى 30% في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية. ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد (10) أسهم والحد الأقصى (100.000) سهم. ومن المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب اعتباراً من بداية عمل يوم السبت 17/6/1429هـ الموافق 21/6/2008م، ويستمر لمدة 9 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، وهو نهاية عمل يوم الاثنين 26/6/1429هـ الموافق 30/6/2008م. وقال خالد صالح الغامدي، رئيس الاستشارات المالية لشركة جي أي بي للخدمات المالية، على أن عددا من البنوك السعودية التي سيعلن عنها قريباً ستقوم باستلام طلبات المكتتبين من أجل تسهيل مشاركة جميع المواطنين السعوديين في هذا الطرح، والذي سيبدأ في 21 يونيو 2008م، ويغلق في 30 يونيو 2008م.
وقال الغامدي: "شهدت عملية تحديد السعر الخاصة بهذا الاكتتاب مستوى عاليا من الطلب من قبل المؤسسات الاستثمارية، مما يؤكد على اهتمام المؤسسات في هذا الاكتتاب، حيث دعمت الطلبات من المؤسسات النطاق السعري الأعلى للاكتتاب.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان، المهندس صالح حفني، إن تحديد علاوة الإصدار جاء ليمثل القيمة العادلة لسهم الشركة، الذي يعكس ثقة المجتمع الاستثماري المحلي من صناديق استثمارية شاركت في عملية بناء أوامر الشراء بقدرة حلواني إخوان على النمو والريادة في قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة، من خلال قوة مؤشرات أداء الشركة التاريخية والمستقبلية، وتحقيقها لمكانتها الحالية كشركة رائدة في أسواق المواد الغذائية في المملكة، وصدارتها لقائمة أكبر مصنعي الطحينة والحلاوة الطحينية واللحوم المصنعة بالمملكة العربية السعودية في العام 2007م.
وأكد حفني إلى أن الشركة من خلال توجهها للاكتتاب العام وتحولها إلى شركة مساهمة عامة، إنما تفتح الباب واسعا نحو مشاركة المستثمرين من أبناء المجتمع مسيرتها الصناعية القوية، القادرة على النمو ومواصلة تحقيق مستويات إنتاجية عالية بما يكفل تعظيم العائد الربحي للمساهمين فيها، ومعتبرا قرار رفع رأسمال الشركة بمثابة خطوة تعزز من رؤية الشركة وإستراتيجيتها التوسعية في مجالات اختراق أسواق إقليمية ودولية، وتطوير تقنية البنية الصناعية وتعزيز خطوط الإنتاج والتغليف وقنوات التسويق، بتعزيز المركز المالي للشركة لتحقيق حصة سوقية أكبر محليا وعربيا ودوليا.
تحديد علاوة إصدار اكتتاب حلواني إخوان بـ 10 ريالات
علي الدويحي- جدة
أعلنت شركة جي أي بي للخدمات المالية المستشار المالي لعملية الطرح الأولي العام لـ" شركة حلواني إخوان "، عن تحديد قيمة سعر السهم للاكتتاب الأولي العام وفقا لما جاء في عملية بناء سجل الأوامر. وتم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 20 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات كقيمة اسمية و 10 ريالات كعلاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 171.428.600 ريال سعودي. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 8.571.430 سهماً عادياً جديداً، وهي أسهم زيادة رأس مال الشركة، تمثل بمجملها 30% من رأس مال شركة حلواني اخوان (بعد الاكتتاب). وستقوم الشركة برفع رأس مالها بمبلغ 85.714.300 ريال سعودي مقسم إلى 8.571.430 سهما عاديا عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام. وسيكون إجمالي رأس مال الشركة بعد إكتمال الطرح 285.714.300 ريال سعودي مقسم إلى 28.571.430 سهما بقيمة إسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد. وسيتم تخصيص 30% من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين أي ما يعادل (2.571.430) سهما. في حين ستخصص الـ 70% المتبقية للمؤسسات الاستثمارية التي تم تأهيلها بالتشاور مع هيئة السوق المالية، أي ما يعادل (6.000.000) سهم. ويحتفظ مديرو الاكتتاب (شركة جي أي بي للخدمات المالية وكاليون السعودي الفرنسي) بحق تخفيض نسبة الاكتتاب المخصصة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة من 70% إلى 30% في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية. ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد (10) أسهم والحد الأقصى (100.000) سهم. ومن المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب اعتباراً من بداية عمل يوم السبت 17/6/1429هـ الموافق 21/6/2008م، ويستمر لمدة 9 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، وهو نهاية عمل يوم الاثنين 26/6/1429هـ الموافق 30/6/2008م. وقال خالد صالح الغامدي، رئيس الاستشارات المالية لشركة جي أي بي للخدمات المالية، على أن عددا من البنوك السعودية التي سيعلن عنها قريباً ستقوم باستلام طلبات المكتتبين من أجل تسهيل مشاركة جميع المواطنين السعوديين في هذا الطرح، والذي سيبدأ في 21 يونيو 2008م، ويغلق في 30 يونيو 2008م.
وقال الغامدي: "شهدت عملية تحديد السعر الخاصة بهذا الاكتتاب مستوى عاليا من الطلب من قبل المؤسسات الاستثمارية، مما يؤكد على اهتمام المؤسسات في هذا الاكتتاب، حيث دعمت الطلبات من المؤسسات النطاق السعري الأعلى للاكتتاب.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان، المهندس صالح حفني، إن تحديد علاوة الإصدار جاء ليمثل القيمة العادلة لسهم الشركة، الذي يعكس ثقة المجتمع الاستثماري المحلي من صناديق استثمارية شاركت في عملية بناء أوامر الشراء بقدرة حلواني إخوان على النمو والريادة في قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة، من خلال قوة مؤشرات أداء الشركة التاريخية والمستقبلية، وتحقيقها لمكانتها الحالية كشركة رائدة في أسواق المواد الغذائية في المملكة، وصدارتها لقائمة أكبر مصنعي الطحينة والحلاوة الطحينية واللحوم المصنعة بالمملكة العربية السعودية في العام 2007م.
وأكد حفني إلى أن الشركة من خلال توجهها للاكتتاب العام وتحولها إلى شركة مساهمة عامة، إنما تفتح الباب واسعا نحو مشاركة المستثمرين من أبناء المجتمع مسيرتها الصناعية القوية، القادرة على النمو ومواصلة تحقيق مستويات إنتاجية عالية بما يكفل تعظيم العائد الربحي للمساهمين فيها، ومعتبرا قرار رفع رأسمال الشركة بمثابة خطوة تعزز من رؤية الشركة وإستراتيجيتها التوسعية في مجالات اختراق أسواق إقليمية ودولية، وتطوير تقنية البنية الصناعية وتعزيز خطوط الإنتاج والتغليف وقنوات التسويق، بتعزيز المركز المالي للشركة لتحقيق حصة سوقية أكبر محليا وعربيا ودوليا.